國產威士忌產量首超進口 酒企競相跨界

威士忌號稱“烈酒之王”，起源于歐洲大陸，與中國白酒、白蘭地、伏特加、朗姆酒和金酒一起并稱為世界六大烈酒。

近幾年來，威士忌賽道愈發(fā)火熱，郎酒、洋河、古井貢酒、江小白等多家酒企競相跨界布局威士忌市場，福建大芹、四川邛崍等本土威士忌品牌也在快速發(fā)展。

最新數據顯示，2023年，中國威士忌產量首次超過進口量；國內威士忌市場規(guī)模達55億元，同比增長10%，近10年來增長超4倍。但有酒業(yè)分析師認為，威士忌在國內屬于小眾產品，銷售場景比較集中在酒吧等場所，缺乏大眾消費基礎，整體容量有限。

規(guī)模10年增逾3倍

2024年，白酒行業(yè)已進入結構性深度調整周期，多數酒企日子并不好過，有效需求不足、庫存高企在業(yè)內普遍存在。

中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024中國白酒市場中期研究報告》顯示，今年前6月，全國白酒規(guī)上企業(yè)營收同比增長11.1%，利潤同比增長15%，但虧損企業(yè)占比超過36%。

在中國酒業(yè)的調整期，一些新興品類獲得了少許機會。威士忌雖然進入中國已經有上百年，此前一直不溫不火，現(xiàn)在許多酒企開始發(fā)力威士忌賽道。

自2016年以來，中國威士忌市場規(guī)模持續(xù)增長，正逐漸成為年輕群體在酒類消費的新寵。

2023年4月，中國酒業(yè)協(xié)會專門成立了威士忌專業(yè)委員會（下稱“中酒協(xié)威士忌專委會”），旨在推動中國威士忌產業(yè)的發(fā)展。據悉，中酒協(xié)威士忌專委會初始會員單位約70家，宜賓五糧液仙林生態(tài)酒業(yè)有限公司、瀘州老窖養(yǎng)生酒業(yè)有限責任公司、郎酒集團、帝亞吉歐、古井貢酒、青島啤酒等酒企名列其中。

今年9月初，中酒協(xié)威士忌專委會秘書長元月發(fā)布了《2024中國威士忌產業(yè)發(fā)展報告》。報告統(tǒng)計顯示，目前，全國已經有45家威士忌企業(yè)處于在建或投產、待建階段，其中投產26家。

報告顯示，2023年中國進口烈酒銷量和金額呈上漲趨勢，但威士忌量減價增，進口威士忌占烈酒進口總額的20.8%，整體步入調整期。相比之下，國產威士忌表現(xiàn)搶眼，2023年中國威士忌產能突破5萬千升大關，同比增長127%，首次超越當年的威士忌進口總量。國內威士忌市場規(guī)模達55億元，同比增長10%。

數據顯示，2013年，中國威士忌酒市場規(guī)模只有12.88億元，發(fā)展到2023年，10年間增長了3.2倍。

中國酒企搶灘布局

在一眾上市酒企中，百潤股份較早涉足威士忌，希望能成為公司第二增長曲線。

此前，百潤股份憑借旗下雞尾酒頭部品牌RIO風光無限，如今面臨行業(yè)競爭加劇、市場份額下滑等多重風險。2024年上半年，百潤股份營業(yè)收入16.28億元，同比下降1.38%；實現(xiàn)凈利潤4.02億元，同比下降8.39%。目前，百潤股份主營業(yè)務收入中預調雞尾酒板塊占比89.07%，香精香料板塊占比10.93%。

曾經，百潤股份喊出了“做中國自己的威士忌”的口號。2017年，百潤股份宣布投資5億元在四川邛崍興建崍州蒸餾廠作為威士忌生產基地；2020年，百潤股份“烈酒（威士忌）陳釀熟成項目”定增募資10億元；2021年，百潤股份“麥芽威士忌陳釀熟成項目”發(fā)行11.28億元可轉債。

記者了解到，百潤股份烈酒（威士忌）陳釀熟成項目已投入使用，按計劃產品進入陳釀期；不過，麥芽威士忌陳釀熟成項目尚在建，暫無法產生收益。百潤股份相關人士表示，公司威士忌產品不會使用RIO品牌，將會以新品牌推出，威士忌成品酒將于今年四季度發(fā)布。屆時，百潤股份威士忌成品酒不同系列將有不同的定價，麥芽威士忌和谷物威士忌也都有生產。

面對威士忌市場，眾多中國酒企也加入到角逐之中，傳統(tǒng)白酒更為積極，推動了威士忌的國產化。

今年4月，郎酒集團斥資超過30億元的峨眉高橋威士忌項目正式開工，該項目設計產能為每年1萬噸原酒，爭取在2030年全部建成投入使用。當時，郎酒集團董事長汪俊林表示，峨眉山不僅是世界旅游勝地、佛教圣地，未來將成為高端威士忌的核心產區(qū)之一。

峨眉山威士忌產區(qū)正初顯雛形。記者獲悉，世界三大烈酒和葡萄酒集團之一的保樂力加已經在峨眉山建設完成威士忌生產線，相關產品亮相了第四屆中國國際消費品博覽會；日本元盛年產4000噸威士忌蒸餾廠項目也正在洽談中。

此外，2019年，江小白聯(lián)合高瓴資本收購蘇格蘭威士忌品牌羅曼湖；洋河股份與全球知名酒業(yè)集團帝亞吉歐簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推出首款中式威士忌“中仕忌”；2022年，瀘州老窖與英國麒麟烈酒集團簽署了中國威士忌合作發(fā)展項目協(xié)議。

在布局威士忌的同時，中國酒企也在試圖打上自家公司的烙印。

2020年，勁酒發(fā)布勁牌威士忌風味本草烈酒“勁仕”，以蘇格蘭威士忌搭配葛根、茶葉等草本實現(xiàn)中西合璧。2023年11月，古越龍山聯(lián)手香港鳳凰集團發(fā)布首款糯米威士忌“穿巖十九”，逐步實施小批量預售；同一時期，古井集團與法國卡慕集團共同投資建設安徽古奇草本威士忌蒸餾坊項目，未來將推出芳香威士忌和結合中藥草本的威士忌產品。

啤酒企業(yè)也在躍躍欲試。2023年4月，青島啤酒年產100萬千升高端特色啤酒生產基地項目落子嶗山，該項目將融合“高端特色啤酒、威士忌生產、時尚酒吧、文化旅游”等多種業(yè)態(tài)于一體。同年5月，燕京啤酒股東大會通過相關議案，根據公司經營發(fā)展需要，擬增加其他蒸餾酒、威士忌生產銷售等經營范圍。

三大問題待解

傳統(tǒng)酒企為何紛紛布局威士忌市場？

得年輕人者得市場，隨著“90后”“00后”成為酒水消費主力軍，對飲酒場景的需求更為豐富，飲酒的口味呈現(xiàn)低度化、時尚化。

“相較于白酒，威士忌在文化與品質上更容易對年輕人形成共鳴。威士忌是國際公認的酒類消費大品，隨著國際化交流越來越頻繁，這種國際化酒業(yè)消費趨勢不斷滲入國內市場，被部分年輕消費者所喜愛?！敝袊毩⒕茦I(yè)評論人肖竹青對記者表示。

知趣咨詢總經理、酒類分析師蔡學飛也對記者表示，酒類消費現(xiàn)在分化趨勢明顯，需求多元化，市場碎片化比較顯著。酒企也不斷年輕化轉型，整個烈酒飲酒氛圍從“醉酒”向“微醺”轉變，對于飲品的體驗感與個性化場景要求更高，這些都給威士忌等洋酒帶來了一定機會。

蔡學飛認為，在整個行業(yè)調整周期，威士忌品類快速發(fā)展，不過以芝華士為代表的威士忌整體上屬于小眾市場，整體市場規(guī)模大約50億元，并且以年輕消費者為主。

“威士忌依然面臨著社交性不足，品類文化比較狹窄，品質口感風味存在不足，在商務與禮品市場比較薄弱，這些都限制了威士忌的發(fā)展。”蔡學飛認為，國產威士忌在文化、品質等方面存在著較大短板，很長時間可能只是市場補充，屬于小眾市場，不可能支撐企業(yè)的大規(guī)模業(yè)績增長。

在蔡學飛看來，國產威士忌想要發(fā)展必須解決三個問題：第一是由小眾走向大眾，從原先的精英消費進入主流人群，從年輕潮流消費進入品質大眾消費；第二是從夜晚走向白天，從夜場經濟進入中式餐桌、宴席與禮品市場，拓展消費人群；第三是要從國外走向國內，立足中國消費者口感開發(fā)符合中國人的威士忌產品，并且在工藝標準上完成本地化改造。

此外，肖竹青還指出，目前，威士忌品類價格不透明，渠道利潤很高，經銷商推銷積極性也很高。威士忌的市場推廣需要重視鼓勵年輕人消費體驗分享，鼓勵渠道的“推”和消費者的“拉”，需要長時間的消費場景培育和普及。國產威士忌還在市場培育階段，在這條賽道上名酒企業(yè)都有機會，需要防范“內卷”同質化競爭。（唐強）